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2015-2016年全球民用航空维修市场预览

作者:admin 时间:2015-09-04 10:30

 

 

各种预测显示2015年全球航空维修市场十分可观,预计市值将达到563亿美元,尽管各地区的维修需求有所不同,但整体上呈现出十大发展趋势。在具体业务方面,主要亮点包括“客舱改装开始由宽体飞机的头等舱和商务舱转向窄体飞机的经济舱”、“新一代宽体飞机进入维修期”、“北美地区的宽体飞机重维修业务开始重回故里”、“CFM56和V2500发动机的维修需求将持续增长”,以及“燃油成本下降和新机型不断投入运营带来的航电设备市场变化”等。

基于燃油价格下滑和世界经济的复苏,一些行业机构纷纷调高对航空运输业的盈利预期。国际航空运输协会(IATA)最新预测,2015年世界航空业净利润有望达到250亿美元。据《航空周刊》预测,2015年全球民用航空维修市场的市值将达到563亿美元,各地区的维修需求各有侧重。

·非洲地区的在役机队规模将达到1500架,所需维修费用为19亿美元,其中部件修理费用为5.16亿美元。

·亚太地区的发动机维修费用将达到39亿美元,且2016年还有望继续增至44亿美元。该地区的改装费用将达到10亿美元。此外,东南亚地区的涡桨飞机维修业务将急速增长。

·中国的民用航空维修费用将达到39亿美元,其中航线维修费用为6.47亿美元。

·东欧(包括俄罗斯和独联体国家)的机体重维修费用是发动机维修费用的三分之一,但预计到2016年该地区的机体重维修费用将会降至2.89亿美元。

·印度的维修费用将达到7.23亿美元,其中发动机维修费用为2.84亿美元。

·拉丁美洲(包括墨西哥地区)的维修费用将超过30亿美元,其中部件维修费用约为9.26亿美元。

·与2014年相比,中东的重维修费用将大幅下降,预计为5.28亿美元,但改装费用仍将达到5.48亿美元。2015年中东地区的在役机队规模将超过1600架。

·北美的维修费用为158亿美元,其中航线维修费用将占到30亿美元。

·西欧的机体重维修费用将位居全球首位,到2016年将成为全球第二大机体重维修市场,次于北美。此外,西欧的发动机维修费用将达到47亿美元。

2015年按地区划分的民用航空维修市场占比

地区

北美

西欧

亚太

中东

中国

拉美

东欧

非洲

印度

占比

28%

23%

18%

8%

7%

6%

5%

3%

1%

 

窄体飞机客舱改装业务蒸蒸日上

2015-2016年,航空公司为了减轻客舱重量或者为了满足乘客不断增长的个人电子设备使用需求都会对电源系统进行改装,而且2005-2008年交付的一大批窄体飞机都已相继进入机体重维修阶段,因此航空公司会在重维修阶段完成其客舱翻新和升级改装。

在过去5年中,内饰升级主要集中于宽体飞机的头等舱和公务舱;而现在,受低成本运营模式的影响,越来越多的内饰升级工作转移至窄体飞机的经济舱中,特别是在亚太地区。

越来越多的航空公司选择客舱升级,是希望通过提升乘客的乘坐体验延长飞机的使用寿命。现在,乘客都会在乘机时留意飞机的客舱内饰,观察该航空公司是否跟上了科技进步的脚步。不管飞机的机龄是10年还是15年,乘客都希望飞机客舱中的一切看起来是崭新的。因此多数维修企业认为2015年将迎来一大批内饰改装工作。

位于中美洲萨尔瓦多共和国的Aeroman公司认为,越来越多的窄体飞机运营商在与维修企业签署重维修服务协议时,会加上为飞机客舱内饰进行升级改装的项目。Aeroman公司坦言航空公司做出这样的决定更多的是受其市场营销部门的驱动,要求为飞机客舱加装WIFI设施和最先进的机上娱乐系统等。此外,技术的升级也是推动客舱改装升级的原因之一。

一直专注于空客A320、波音像37CL/737NG等窄体机型维修服务的FL技术公司也看到了这一商机,希望能够更多地拓展客舱和航电系统升级等业务,特别是在客舱内加装WIFI模块或者对其他通信设备进行改装。

窄体飞机重维修市场充满活力

重维修是窄体飞机维修市场的重要组成部分。ICF国际公司认为,从2015-2016年空客A320和波音737两款机型的机龄、飞行小时数和飞行循环等统计数据显示其C检和D检工作量将会增加,其重维修检查工作几乎垄断了整个窄体飞机维修市场,而MD80飞机步入了退役阶段、重维修工作量开始下降。在发展中国家,特别是亚洲地区,空客A320和波音737这两款机型逐渐进入成熟期,接近了重维修时间点。

2015年重维修费用排名前5的飞机机型

 

 

《航空周刊》预测数据显示,2015-2016年波音737NG和空客A320的重维修市值将分别位居第一和第二。空客A320今年的重维修费用将达到8.1亿美元,明年将达到8.43亿美元;波音737NG系列飞机今年的重维修费用将达到4.85亿美元,明年将达到4.93亿美元。

长期从事波音窄体飞机维修和改装工作的FlightStar公司希望能够在今年承接更多空客窄体飞机的维修工作,特别是早期生产的波音737NG和空客A320飞机。

FL技术公司认为,随着越来越多的航空公司将机队更换为新机型,以及俄罗斯等独联体国家的经济继续保持增长趋势,今明两年窄体飞机维修市场的一大亮点是因波音737CL的加速退役而导致其维修需求持续走低,以及空客A320在租赁市场中的需求增长而带来的维修量增加。

从窄体飞机的维修需求来看,未来3-5年内起落架等关键部件的大修需求也将非常强劲。

新一代宽体飞机进入大修期

随着新一代宽体飞机开始进入大修期,较老的宽体飞机的市场份额有所减少,但仍有一些重维修和改装工作,可以说宽体飞机维修供应商迎来了新时代。

从新一代宽体飞机的交付状况分析,2009-2010年交付的约35架空客A380将要在2015-2016年进行重维修,而波音777和空客A330飞机凭借其市场占有率,维修费用在宽体飞机维修市场占较大份额。波音747-400等四发宽体飞机的维修市场呈明显下降趋势,有不少波音747-400开始淘汰,其拆解工作将有所增加。从2015-2016年宽体飞机重维修费用数据可以看出,今年波音747-400的维修费用约为4.13亿美元,到明年将缩减至3.27亿美元;而空客A330-300今年的维修费用预计为2.19亿美元,明年则增至2.42亿美元。

就整个宽体飞机维修市场而言,随着波音747-400、波音767、MD-11、空客A300、A310、A340等维修需求量大的飞机陆续退役,宽体飞机的整体维修量呈下降趋势。

ICF国际公司认为,由于新一代宽体飞机所需维修需求的减少,以及熟练工人紧缺和劳动力成本上涨等因素,亚洲维修企业的成本优势逐渐被削弱,北美地区宽体飞机维修企业与亚太宽体飞机维修企业之间的维修成本差距正日趋缩减,而且北美的机体维修设施充足,这将有助于北美地区维修市场的复苏。

但关于“未来不久宽体飞机维修业务将重返北美市场”的说法有着不同的声音。新科宇航认为,价格并不是唯一的竞争因素,维修质量和周期同样很重要。

一直从事窄体飞机维修业务的立陶宛FL技术公司也开始进入宽体飞机维修市场。该公司现已获得了欧洲航空安全局(EASA)的空客A330维修许可证,并认为A330的维修需求量正在增加,而且宽体飞机维修在时间安排上更加灵活(不像窄体飞机的维修那样富有季节性),可以使公司全年的业务量比较平稳。

法荷航空工程维修公司的市场分析报告称,未来两年内波音和空客或将引入许可证制度,限制维修企业对波音787和空客A350技术数据的访问。因此,从事新一代宽体飞机维修的企业可能在数量上会有所减少。对于法荷航空工程维修公司来说,波音787和空客A350等新一代宽体飞机可为其部件和发动机维修业务带来新的发展机遇。

同样,汉莎技术也正计划拓展其波音787和空客A350等新一代宽体飞机的基地维修业务。目前该公司的宽体飞机维修业务主要集中于空客A330、A340、A380和波音747-400、747-8和767等机型。同时汉莎技术也在通过其合资公司Ameco为波音777提供全方位服务。

CFM56和V2500引领发动机维修市场

在空客A320neo和波音737 MAX等新一代窄体飞机投入运营前,空客A320和波音737NG等在未来3-4年内仍将是主力机型,而这类窄体飞机所装配的CFM56-5B、CFM56-7B和V2500-A5发动机的维修需求正在不断增多。2015年,这些发动机将进入首翻期,维修需求将有所增长,同时CFM-563发动机因其配装的飞机开始进入退役而导致维修市场开始下滑。

据预测,V2500-A5和CFM56-7B发动机的维修需求将在2015年和2016年位居全球发动机维修市场的前两位,其中V2500-A5的维修市值分别超过28亿美元和32亿美元;CFM-56-7B的维修市值分别超过24亿美元和27亿美元。




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